少言寡语的青年忠志（池内博之 饰）是一个来自冲绳的混血儿，他继承了(le )黑人父亲的音乐才(cái )能，尤其擅长吹(chuī )奏布鲁斯口琴。这种来自非洲移民的思乡(xiāng )之(zhī )乐在日本上空更多了一份飘(piāo )摇的愁绪。偶然一次机会，忠志救助(zhù )了受伤的黑社会成员健二(èr )（田边诚一 饰）。健二之前与组长的老婆私通，因此犯下大忌遭到追杀。此次遭遇过后，这两个游走边缘的青年成为了好朋友。健二立志出人头地，坐上大哥的位置，为此不择(zé )手段；忠志则成为一支地下乐队的主唱(chàng )，专事吹奏口琴。女友怀有身孕，乐队即将签约，在幸福降临前的那一刻，忠志被卷入健二(èr )的(de )黑帮纠(jiū )纷之中，所有美好憧憬瞬间化作泡影……